天然钻石价BOB手机APP格大跌、销量下滑年轻人都去买人工培育钻了？【经纬低调研究】

　　曾经推出“钻石恒久远，一颗永流传”这句经典广告语的全球最大钻石商戴比尔斯，在最近一年里，将其主流产品——用于制造婚戒的2-4克拉原钻价格，，仅在今年7月就下跌了15%。不仅是戴比尔斯，整个钻石市场都是一片惨淡。

　　这背后的原因，除了经济放缓外，就是人工培育钻石的崛起，接近一个世纪的钻石“神话”，正受到前所未有的冲击，越来越多人说钻石只是一个无比成功的营销故事，而不是像黄金那样真正有价值的保值品。

　　人工培育钻石正在迅猛崛起，它是从工业用的金刚石发展而来。2018年是一个重要分水岭，这一年宝石级培育钻的量产技术得到突破，此后便以更低廉的价格、更环保的生产过程，以及从婚庆市场，走向了更广阔的潮流消费，避开了“血钻”等传统天然钻石的道德问题，似乎成为了一个更现代的选择，在美国攻下了接近50%的钻石市场份额。

　　今天这篇研究文章我们来聊一聊钻石，人工培育钻是真钻石吗？到底是什么原因让钻石的故事深入人心？钻石产业链是如何运作的？培育钻更低价、更环保、更符合新消费潮流？会替代天然钻石吗？……Enjoy：

　　对，人工培育钻就是真钻石。更通俗的说，可以理解为用冰箱做的冰，和自然形成的冰之间的关系。

　　培育钻石和天然钻石都是由碳元素组成的晶体，天然钻石是在地球几十亿年前不断的地质变化过程中，经过数百万年的高温高压形成，最终通过火山喷发到地球表面，成为能被人类挖掘到的钻石。

　　而培育钻石是把这个生长过程人工模拟出来，在实验室或工厂中营造了一个类似于深层地幔的环境，把数百万年的时间压缩为一两周，让钻石迅速生长出来。

　　钻石原石下，CVD合成钻石（左）、HPHT合成钻石（中）和天然钻石晶体（右）。CVD 钻石边缘包覆着制造过程中积聚的碳。图片来源：GIA官网

　　所以两者的物理、化学属性是完全一样的，并且拥有一致的光学性质，折射率均为 2.42，维氏硬度均为90 GPA，色散等其他物理属性也完全相同；在亮度、光泽、火彩、闪烁等饰品特性方面，也与天然钻石完全相同。我们所说的“假钻石”，主要是指锆石（立方氧化锆）和莫桑石（碳化硅）。

　　对于天然钻石的衡量标准：4C（成色、净度、切工、克拉），培育钻都能完全达标，肉眼完全分辨不出两者的区别，一般仪器也很难测出区别。

　　官方机构也在为培育钻背书。2018年7月，美国联邦贸易委员会（FTC）对钻石的定义进行了调整，删去了“天然”的定义，将培育钻石纳入钻石类。钻石业界主流的三大评级机构GIA（美国宝石研究院）、IGI（国际宝石学院）和HRD（比利时钻石高层议会），也陆续采用了天然钻石的4C分级标准。

　　GIA的实验室制造钻石证书，证书包括完整的4C评估，并附有净度特征标绘图。其中，颜色和净度规格描述采用与 GIA 天然钻石鉴定证书相同的标准，但与天然稀缺性无关。图片来源：GIA

　　相比于天然钻石，培育钻石甚至可以做到普遍闪亮，例如由气相沉积法生长出来的培育钻石，均为自然界中仅占2% lla型钻石。宝石学家将钻石分成Ia、Ib、IIa、IIb型，其中IIa型钻石非常纯净稀有，这类钻石通常含有极少量其他元素杂质或者完全不含，更晶莹剔透。比如镶嵌在英国皇家权杖之上的“库里南Ⅰ号”，就是一颗lla型。

　　培育钻石的生产方式，主要有两种：高温高压法（HPHT）和化学气相沉积法（CVD）：

　　高温高压法（HPHT），是第一代钻石生长技术，完全模拟天然钻石的生长过程，在工厂里重现碳元素层的反应，并将石墨转换成钻石，即石墨粉在超高温高压条件及金属触媒粉催化作用下，发生相变生长出金刚石晶体。

　　化学气相沉积法（CVD），是用含碳气体和氧气混合物，在高温低压条件下，被激发分解出活性碳原子，通过控制沉积生长条件，来促使活性碳原子在基体上沉积交互生长成金刚石晶体。

　　两种技术对比来说，HPHT法的主要特点是钻石生长速度快、成本低，但是纯净度稍差，目前中国绝大部分采用的是这种技术，贡献了全球95%的产量。CVD法的主要特点是培育周期较长、成本较高、且有副色，但纯净度高，目前这项技术主要应用在欧美、印度、新加坡等地，中国起步较晚，但技术进步非常快。

　　培育钻最初都是用在工业场景，比如用于制造锯切工具和钻进工具，在终端应用于精密机械加工、清洁能源、消费电子等，特别是在芯片生产中，金刚石线锯切割技术就非常重要，也对人造金刚石产生了很大的需求。

　　从2013年开始，CVD钻石逐步进入珠宝市场，2016年HTHP法开始尝试小批量生产无色小颗粒培育钻石。直到2018年中国的核心厂商黄河旋风、力量钻石等，突破了3-5克拉培育钻石HPHT生产技术，在2020年前后进入量产，培育钻对钻石市场产生了越来越大的冲击。

　　虽然说培育钻没有材料稀缺性，存在“廉价”的嫌疑，但“人造”、“便宜”不等于“廉价感”，培育钻也可以很高级，比如：

　　Jean Dousset的白钻项链。钻石数量：84粒；钻石总重：23.35克拉；价格：4.4万美元；图片来源：Jean Dousset，钻石观察

　　在2017年以前，培育钻的零售价差不多还是天然钻的85%，但随着最近5年的技术成熟和量产突破，培育钻的售价下跌得非常厉害，在美国市场现在仅是天然钻的15%-25%。

　　但还有没有进一步的下降空间呢？答案依然是有，因为CVD法生产1克拉培育钻的成本，可能在2000元人民币左右，HPHT法成本更低。而在零售端，培育钻的售价是以天然钻为价格锚，所以中间的空间依然不小。

　　说到底，钻石本质上就是碳，并不像黄金那样是稀有元素，背后最核心的元素就是垄断上游供给+通用性营销。

　　纵观钻石历史，全球最大的钻石商戴比尔斯，其二代掌门人恩斯特就曾说过这么一句话：“提升钻石价值的唯一方法就是使它们变得稀缺，就是减少产量”。在1929年金融危机席卷全球，钻石需求大跌时，戴比尔斯不仅不降价，反而宣布关闭旗下大批矿场，减少供给，以支撑市场上的钻石价格，三年内世界钻石年产量从2200万克拉骤降到1.4万克拉，成功维持了钻石的高价格。

　　但是，这里有一个前提是，当时戴比尔斯控制了全球90%的钻石矿产，是绝对的垄断者。在全球经济逐渐走出大萧条之后，戴比尔斯展开了更加强大的营销攻势，与纽约艾耶父子广告公司合作，开始从文化角度重新包装钻石，向人们灌输“钻石=永恒爱情”这个观念。

　　“A Diamond is forever”（钻石恒久远，一颗永流传）就是1940年，戴比尔斯重磅推出的广告词。戴比尔斯不仅冠名了许多电影——男女主角终成眷属，且钻戒是唯一的定情信物。并且在一项 1947年的营销计划当中，戴比尔斯还安排讲师前往美国各地的高中，向女学生开展了围绕钻石订婚戒指的专题讲座。到了1951年，钻石已经从一种物质消费，逐渐变成了一种精神象征。

　　在80年代美国经济危机的环境之下，戴比尔斯还提出了“两个月原则”，即用两个月工资购买钻石，宣传只有这样才更能在患难中买到永恒。

　　“钻石恒久远，一颗永流传”确实是经典且精心设计的广告词，在宣传钻石代表着忠贞不渝爱情的同时，“一颗永流传”非常巧妙的减少了人们在二手市场买钻石的需求，以此来维护高价地位。

　　不过，为什么钻石在最近十年来，受到的质疑声越来越多？其中一个核心原因是戴比尔斯失去了垄断者的地位，加拿大、澳洲、俄罗斯等几个地方，都先后发现了很大的钻石矿，戴比尔斯在整个产业中的占比，从一开始的95%，到80%，后来跌到了25%。戴比尔斯自己在90年代末期也放弃了对“钻石等于爱情”这个宣传策略。

　　不过不管怎么说，天然钻石的主要开采商之间还是形成了价格联盟，集体控制开采量，以保证天然钻石价格不。

　　但从2011年至今，整个钻石行业都没有再出现像“钻石恒久远，一颗永流传”这样的通用性营销。戴比尔斯在2003年推出了“举起你的右手”活动，鼓励单身女性为自己购买钻石；2015年推出了“Real is rare，Real is Diamond”（真正的才是稀有的，真正的才是钻石），想强调“天然钻石=真爱”，以此来应对培育钻的势头，但消费者并不买账；2022年，戴比尔斯又推出了新版的“A Diamond is forever”，让钻石不再等于爱情，而是转向一种“大爱”，指的是一种对社会、对他人的承诺。为应对培育钻的冲击，戴比尔斯还在2018年推出了专营培育钻石的子品牌Light box。

　　此外，像《血钻》这样的电影，更是向人们揭开了钻石开采背后不道德的一幕，钻石开采不仅带来了严重的生态破坏，钻石贸易甚至还加深了当地社区的分裂和冲突。虽然戴比尔斯也加大了投入，以保证开采和售卖的钻石没有“血钻”这样的问题，但同样是真钻石的培育钻，就几乎没有这些问题，甚至有创业公司用空气捕捉下来的二氧化碳，采取CVD法生产培育钻，做到了负碳生产，培育钻似乎更加纯净和可持续。

　　2006年的电影《血钻》，以非洲塞拉利昂1999年的内战为背景，讲述了一位由莱昂纳多·迪卡普里奥饰演的不法之徒，在非洲从事钻石走私的故事。

　　培育钻石产业链是一个典型的“微笑曲线”，上游（原石制造）和下游（终端零售）利润率偏高，中游（加工打磨）偏低。

　　上游主要看中国，而中国看河南。河南拥有全球最大的培育钻石产能，以高温高压法为主，市场上的培育钻石压机保有量约为3000-4000台，拥有自主组装合成压机工艺，形成研发、生产一体化的培育钻石产业集群。

　　中游主要看印度，印度约占全球90%以上的钻石加工市场份额。钻石中游加工环节包括毛坯设计、划线、锯石、打边、抛光等，属劳动密集型行业，比较难实现自动化生产，且技术同质化较高。印度凭借丰富廉价劳动力+先发优势，逐渐成为全球最核心的钻石加工国和成品钻出口国，其中印度苏拉特市（Surat）被誉为“世界钻石加工厂”。

　　当然，印度更多是加工工厂，而不是消费市场，印度裸钻进口渗透率和出口渗透率几乎相同，大部分钻石进口之后就又出口了。但中游的加工产量，是上游天然钻石开采量、培育钻生产量的“晴雨表”。

　　下游看美国和中国。美国和中国是全球第一、第二大钻石消费国，美国的钻石零售额占全球的一半左右，中国在10%左右。根据贝恩咨询2021年的报告，美国的培育钻市场更成熟，几乎占据了全球80%的培育钻市场份额，2021年有8%的渗透率。培育钻在中国则刚刚起步，占全球8%的市场份额，渗透率只有2%左右。

　　这大概是整个钻石产业链的情况，美国的钻石市场兴起更早，也更早地改变了消费观念，进入了培育钻时代。中国则是培育钻生产大国，借助工业金刚钻的技术基础，快速突破宝石级培育钻的技术与量产，HPHT法独步全球，CVD法也处于全球前列。在零售端，随着一些新锐品牌的兴起（比如小白光、凯丽希等），也在逐渐迭代。

　　天然钻石一度代表了现代婚姻，但在近十年来正逐渐脱钩，女性观念和社会地位的变化也让钻石不再成为生活中的必需品。一些品牌也在顺应这样的趋势，努力让钻戒和婚姻拉开距离，众多培育钻品牌的广告中，也更喜欢用“自由”“独立”这样的词语，鼓励随时随地想买就买，更顺应现代人的生活观念。

　　特别是人们越来越意识到钻戒并不是保值产品，以前天然钻石的高价需要打造故事来协同，根本上取决于消费者是否接受这样的理念，从钻石的发展史来看，曾经在美国市场成熟后，进入日本市场的过程，就非常符合这一点。

　　钻石在美国形成文化垄断地位之后，从60年代开始，戴贝尔斯将钻石消费逐步向欧美之外的国家来推广。最先收获巨大成功的是日本，戴贝尔斯为日本制定了营销策略，主打现代新生活。在当时的广告中，身穿西式服装的日本男性，总是和佩戴着钻石的西方女性一起出现在广告场景中，并且还伴随着艺术品、文化建筑和高档进口汽车。钻石和这种西式的现代生活绑定在了一起，受到了日本年轻人的追捧，求婚仪式也变成了一件时髦的事情。这个策略非常正确，很快日本成为了仅次于美国的第二大钻石消费市场，几乎有六成日本女性在结婚中拥有钻石。

　　不过钻石发展到今天，“钻石恒久远，一颗永留传”这样的神圣化消费理念已经不太好用了，钻石正走向时尚、自我愉悦、自我情绪表达等等方向，更便宜的培育钻成为日常“悦己”冲动消费的选择。

　　最先成熟的美国市场，也最早走出天然钻石精心编制的神话，培育钻的渗透率增长很快，从2021年的6%左右，2022年已经增长到10%以上，美国也占据了全球80%的培育钻消费市场。

　　如今在中国，约有六成的钻石消费与婚庆有关，同样地，当年轻人不再相信钻石与爱情的挂钩时，购买意愿和价格都会大打折扣。

　　要说未来钻石会怎么发展？市场冲击一定会有，但大概率还会两者共存，如果要打个比方，会有点像手表中的“瑞士手表之于苹果手表”。

　　天然钻不会彻底消失，那些品质比较差和中低分数段的天然钻会被彻底替代，留下的是高质量的品牌型选手。例如30分以下、I-J色以下的都会被取代，天然钻只会剩下高品质的部分。

　　培育钻会走向轻奢，放弃与婚庆的挂钩，变得更加普及。钻石的普及化不仅仅是某个区域的消费观念问题，而是一种全球共识。万元以下的钻石项链、手环或戒指等等，将是女性悦己型的消费所在。

　　而培育钻也大概率不会像天然钻一样，形成那么多颜色、净度的分级，而是生产出来的都是高色、高净的钻石。培育钻目前能做到VS、SI这样的净度，颜色比较容易能做到H色，随着技术进一步提高，可能未来都会是D、E、F 的颜色级别，和VVS这样的净度级别。

　　特别在经济寒冬期，人们会更加务实，保值性也会成为买珠宝时的重要考虑。“钻戒出门打三折”会是一种常态，而在二手市场上钻石更会有大幅贬值的可能，比如“2万块买的钻戒打1折都卖不出去”，跌破底价的钻戒比比皆是。

　　钻石之所以一直没有像黄金那样，成为大宗商品，核心原因就在于它的价值虚无缥缈，没有标准化的价值判断也就没有标准化的定价。在培育钻的攻势下，钻石将越来越走向普及，与婚庆脱钩，成为项链、耳环、手链中，大量镶嵌的那颗璀璨的石头。

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